Американский фондовый рынок обновил исторический рекорд: индекс S&P 500 впервые в истории закрылся выше 7000 пунктов. Рост поддержали оптимистичные прогнозы для технологического сектора, сильные квартальные результаты TSMC и амбициозные планы Илона Маска по расширению производства чипов.
Технологический сектор и экспансия TSMC
Тайваньский производитель чипов TSMC отчитался о квартальных результатах, которые превзошли ожидания аналитиков по чистой прибыли и маржинальности. Компания повысила прогноз роста выручки на 2026 год до более 30%, сославшись на «экстремально устойчивый» спрос на чипы для систем искусственного интеллекта и новых iPhone. Генеральный директор Си Си Вэй подтвердил планы по капитальным вложениям в размере 56 млрд долларов. Аналитики считают, что реальный рост может достичь 40% на фоне сохраняющихся высоких расходов крупных технологических компаний.
Параллельно Илон Маск, по данным инсайдеров, потребовал от поставщиков оборудования ускорить поставки для своего нового завода по производству чипов. Он признал дефицит предложения и выразил готовность платить выше рыночной цены для резервирования мощностей. Позитивные новости от TSMC спровоцировали рост акций NVIDIA, ASML, Intel, а также компаний в сфере оптики, таких как Marvell и Lumentum. При этом на рынке появились признаки спекулятивного ажиотажа: акции производителя обуви Allbirds взлетели на 600% после объявления о планах стать «нео-облачным провайдером», купив пять чипов Nvidia на 50 млн долларов.
Энергетика и геополитическая обстановка
Нефтяные котировки остаются на высоком уровне: Brent торгуется около 96 долларов, а WTI — в районе 92 долларов за баррель. Несмотря на напряженность в отношениях с Ираном и ситуацию вокруг блокады Ормузского пролива, через который недавно прошли два судна, связанных с Тегераном, рынок надеется на скорое прекращение огня и возобновление поставок. Спред между физической нефтью Brent и фьючерсами сузился до 20 долларов с прежних 30-40 долларов, что отражает ожидания деэскалации. Регулятор CFTC начал расследование подозрительных сделок с нефтяными фьючерсами, совершенных непосредственно перед заявлениями администрации Трампа по иранской политике.
Высокие цены на энергоносители по-разному влияют на регионы: США выигрывают как экспортер, в то время как Европа страдает. Внутри американского рынка сектор энергетики лидирует, тогда как авиакомпании и туристический бизнес несут убытки из-за роста затрат. Тем временем Пентагон начал переговоры с автопроизводителями США о наращивании выпуска вооружений для восполнения запасов, истощенных конфликтами на Украине и в Иране.
Корпоративные новости и судебные решения
Федеральное жюри признало компанию Live Nation виновной в незаконной монополизации рынка живых выступлений. Истцы в лице 33 штатов и округа Колумбия требуют возмещения ущерба в размере 700 млн долларов. Суд установил, что монополия привела к переплате за билеты в среднем на 1,72 доллара. Live Nation планирует обжаловать вердикт, что может затянуть процесс возможного разделения компании и Ticketmaster.
В других секторах наблюдается значительная активность: акции Hims & Hers выросли почти на 10% после заявления представителя министерства здравоохранения о возможном смягчении правил FDA в отношении пептидов. Voyager Technologies подорожала на 8% благодаря контракту с NASA на частную миссию к МКС в 2028 году. PepsiCo адаптирует бизнес к популярности препаратов для похудения, снижая цены на снеки до 50% и внедряя напитки с высоким содержанием клетчатки. Компания Novo Nordisk наняла 2000 сотрудников для усиления позиций в борьбе с Eli Lilly на рынке лекарств от ожирения.
Состояние финансового рынка
Доходность десятилетних казначейских облигаций стабилизировалась на уровне 4.28%. Несмотря на общий рост S&P 500, финансовый сектор показывает слабую динамику. Ожидания выгоды от дерегулирования и слияний региональных банков пока не оправдались, а опасения в сфере частного кредитования продолжают давить на котировки банков. Инвесторы также обеспокоены отчетом о новой ИИ-модели Mythos от Anthropic, которая обнаружила критические уязвимости во всех протестированных операционных системах и веб-браузерах, что привело к ограничению доступа к инструменту для ряда институтов.
Государства Персидского залива, включая Абу-Даби и Катар, привлекли почти 50 млрд долларов через продажу облигаций на фоне региональной нестабильности. В Нью-Йорке назревает социальный конфликт: работники сферы обслуживания зданий планируют забастовку, которая затронет 3500 жилых комплексов.
